Crear e importar clientes (ES) – TINC

Registra a tus clientes en el módulo Clientes: créalos uno por uno desde el ícono + o impórtalos de forma masiva con un archivo de Excel.

⚠️ Este artículo aplica solo a TINC CMMS ES. Si usas TINC CMMS IS, consulta las secciones IS.

Antes de comenzar

Necesitas el perfil de Super Administrador o Administrador.
Para importar, revisa que el archivo no tenga clientes duplicados y que los campos obligatorios estén completos.

Crear un cliente

Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de TINC CMMS ES.

Paso 2. Coloca el cursor sobre el ícono +, en la esquina inferior derecha, y selecciona Agregar cliente.

Paso 3. Completa los campos del formulario. Consulta el detalle en Campos del cliente.

Paso 4. Haz clic en Guardar Cliente, que se habilita cuando los campos obligatorios están completos. El cliente aparecerá de inmediato en el módulo Clientes.

Importar clientes

Paso 1. Ingresa al módulo Clientes y haz clic en Importar, en la parte superior derecha. Se abrirá la pestaña Carga de Clientes.

Paso 2. Descarga el archivo de referencia Carga_masiva_clientes.xlsx y complétalo con la información de tus clientes. Consulta los datos en Campos del cliente.

Paso 3. Carga el archivo completado. El sistema validará la información y te avisará si algún cliente no se cargó correctamente.

Nota. Si un cliente no se carga, revisa la ortografía, los espacios en blanco y el formato de los datos en el archivo.

Campos del cliente

Campo	Obligatorio
Nombre comercial	Sí
Razón social	No
Tipo de cliente	Sí
Sector	No
País	Sí
Estado	No
Ciudad	No
Sitio web	No
Nombre de Contacto	No
Correo de Contacto	No
Teléfono	No
Propietario en TINC CMMS ES	No