Crear e importar clientes (ES) – TINC

Bienvenido a la guía de TINC. Estás en la sección diseñada para TINC ES Web, enfocada en resolver las dudas relacionadas con el módulo especificado en el título. A continuación, te explicamos cómo funcionan nuestras categorías para asegurarte de que estás en el lugar correcto: ES (Empresas de Salud) está dirigido a empresas que fabrican, venden o mantienen equipos médicos, como fabricantes, comercializadoras o empresas de servicio técnico. Por otro lado, IS (Instituciones de Salud) está diseñado para hospitales, clínicas, laboratorios y universidades que gestionan equipos de salud en sus operaciones. Si necesitas explorar otra sección, selecciona la categoría que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Estás en la sección correcta? Si no estás seguro, verifica lo que necesitas: Si trabajas en una clínica u hospital, accede a las secciones IS. Si perteneces a una empresa biomédica o comercializadora, explora las secciones ES. Si buscas guías para la app móvil, revisa las secciones App Mobile IS o App Mobile ES. Para funciones completas del software, consulta TINC CMMS GENERAL.

El módulo Clientes permite registrar y gestionar las cuentas asociadas al uso de TINC CMMS ES. Desde este módulo puedes crear clientes manualmente o importarlos de forma masiva, según la cantidad de registros que desees añadir.

Para crear e importar clientes, los usuarios deben contar con el perfil de Super Administrador o Administrador.

Crear cliente

Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de TINC CMMS ES.

Paso 2. Haz clic en el ícono azul con el símbolo de más (+) en la esquina inferior derecha.

Paso 3. Selecciona la opción Agregar Activo.

Paso 4. Completa los campos obligatorios (*):

Nombre comercial*
Razón social
Tipo de cliente*
Sector
País*
Estado
Ciudad
Sitio web
Nombre de Contacto
Correo de Contacto
Teléfono
Propietario de TINC CMMS ES

Paso 5. Una vez que los campos obligatorios estén completos, se habilitará el botón Guardar Cliente. Haz clic en él para crear el cliente. Este se visualizará inmediatamente en el módulo de Clientes.

Importar clientes

Paso 1. Dirígete al módulo Clientes y haz clic en el botón Importar, ubicado en la parte superior derecha.

Paso 2. Se desplegará la pestaña Carga de Clientes, en la cual podrás

Paso 3. Descarga el archivo de referencia (archivo .xlsx) y completa su información. Los datos solicitados son:

Nombre comercial*
Razón social
Tipo de cliente*
Sector
País*
Estado
Ciudad
Sitio web
Nombre de Contacto
Correo de Contacto
Teléfono
Propietario de TINC CMMS ES

Paso 4. Cargar el archivo Carga_masiva_clientes.xlsx que completaste previamente.

El sistema validará la información y mostrará una notificación si alguno de los clientes no se cargó correctamente.

🔎 En caso de error, revisa la ortografía, espacios en blanco o formatos incorrectos en el archivo.

Antes de importar, asegúrate de que no existan registros duplicados y de que todos los campos obligatorios estén correctamente llenos para evitar rechazos en la carga.