Crear cotizaciones (ES) 🆕 – TINC

Bienvenido a la guía de TINC. Estás en la sección diseñada para TINC ES Web, enfocada en resolver las dudas relacionadas con el módulo especificado en el título. A continuación, te explicamos cómo funcionan nuestras categorías para asegurarte de que estás en el lugar correcto: ES (Empresas de Salud) está dirigido a empresas que fabrican, venden o mantienen equipos médicos, como fabricantes, comercializadoras o empresas de servicio técnico. Por otro lado, IS (Instituciones de Salud) está diseñado para hospitales, clínicas, laboratorios y universidades que gestionan equipos de salud en sus operaciones. Si necesitas explorar otra sección, selecciona la categoría que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Estás en la sección correcta? Si no estás seguro, verifica lo que necesitas: Si trabajas en una clínica u hospital, accede a las secciones IS. Si perteneces a una empresa biomédica o comercializadora, explora las secciones ES. Si buscas guías para la app móvil, revisa las secciones App Mobile IS o App Mobile ES. Para funciones completas del software, consulta TINC CMMS GENERAL.

El módulo Cotizaciones permite gestionar las cotizaciones realizadas a los clientes, incluyendo partes, descuentos, tarifas e impuestos.
Además, permite llevar un registro de las cotizaciones emitidas, su estatus y sus términos y condiciones.

Para crear y administrar cotizaciones, los usuarios deben contar con el perfil de Super Administrador, Administrador o Especialista de Servicio.

Crear cotización

Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de TINC CMMS ES.

Paso 2. En el panel lateral izquierdo, selecciona el módulo Cotizaciones.

Paso 3. Selecciona la opción de Crear Cotización en la esquina superior derecha.

Paso 4. Completa los campos obligatorios (*) del formulario:

Cuenta*
Cliente*
ID Cotización
Fecha de elaboración*
Fecha de vigencia*
Estatus*
1. Abierto: Cotización Vigente
2. Ganada: Cotización Aceptada
3. Perdida: Cotización Rechazada
Usuario*
Divisa*
Incoterm*
1. EXW (Ex Works): El vendedor solo pone la mercancía en su planta.
2. FCA (Free Carrier): El vendedor entrega la mercancía a un transportista acordado.
3. FAS (Free Alongside Ship): El vendedor deja la carga junto al barco.
4. FOB (Free On Board): El vendedor sube la mercancía al barco.
5. CFR (Cost and Freight): El vendedor paga transporte hasta el puerto destino.
6. CIF (Cost, Insurance, and Freight): El vendedor paga transporte + seguro.
7. CPT (Carriage Paid To): El vendedor paga el transporte hasta el lugar acordado.
8. CIP (Carriage Insurance Paid To): El vendedor paga transporte + seguro.
9. DAT (Delivered at Terminal): El vendedor entrega la mercancía descargada en una terminal.
10. DAP (Delivered at Place): El vendedor entrega en el lugar acordado.
11. DDP (Delivered Duty Paid): El vendedor entrega en el destino final.
Lugar de despacho*

Paso 5. Haz clic en Crear cotización

Nota: La cotización creada se visualizará inmediatamente en la Vista Catálogo del módulo de Cotizaciones.

Para eliminar una Cotización, selecciona el ícono 🗑️ localizado en la parte lateral derecha de la cotiazación creada.

¿Para qué sirven estos servicios?

Necesitas presentar al cliente una propuesta formal de precios.
Vas a cotizar productos, servicios, refacciones o cualquier combinación de partidas.
Requieres detallar cantidades, precios unitarios, descuentos, tarifas o impuestos.
Debes documentar una oferta económica antes de generar una orden de compra u orden de servicio.
El cliente solicitó información de costos para evaluar una compra.
Quieres registrar en el sistema las propuestas enviadas por el equipo de ventas o servicio.
Necesitas llevar control y seguimiento del estatus comercial (Abierta, Ganada o Perdida).
Deseas mantener un historial claro de los montos, condiciones y vigencias ofrecidas a cada cliente.