Editar cliente (ES) 🆕 – TINC

Actualiza los datos de un cliente desde su Perfil de Cliente: información general, ubicaciones, datos fiscales y de entrega, y contactos. También puedes consultar sus activos, servicios y tickets.

⚠️ Este artículo aplica solo a TINC CMMS ES. Si usas TINC CMMS IS, consulta las secciones IS.

Antes de comenzar

Necesitas el perfil de Super Administrador o Administrador.
Si vas a cambiar el logotipo, tenlo listo en formato .png o .jpg de 300 x 300 px.

⚠️ Importante: cualquier cambio en el Perfil de Cliente, incluidos los de sus pestañas, se aplica solo al hacer clic en Guardar Perfil, en la esquina superior derecha. Si sales sin guardar, perderás los cambios.

Editar los datos generales del cliente

Paso 1. Ingresa al módulo Clientes. Se abrirá la Vista Catálogo con la lista de clientes registrados.

Paso 2. Para localizar al cliente, selecciona uno o varios filtros: País, Estado, Ciudad, Sector o Propietario (este último con la lupa).

Paso 3. Haz clic en Buscar. Para quitar los filtros, haz clic en Limpiar.

Paso 4. Haz clic en el ID Cliente. Se abrirá el Perfil de Cliente.

Paso 5. Modifica los campos que necesites. Los campos marcados con * son obligatorios.

Campo	Obligatorio	Detalle
Logotipo	No	Haz clic en Cargar Imagen para subirlo o en Eliminar para quitarlo. Formato .png o .jpg de 300 x 300 px.
Nombre Comercial	Sí
Razón Social	No
Propietario del Registro	No	Haz clic en la lupa para buscarlo.
País	Sí	Selecciónalo de la lista.
Estado	No	Selecciónalo de la lista.
Ciudad	No	Selecciónala de la lista.
Perfil	Sí	Tipo de cliente, por ejemplo Laboratorio. Selecciónalo de la lista.
Sector	No	Por ejemplo, Privado. Selecciónalo de la lista.
Último Servicio	—	Solo lectura. Muestra la fecha del último servicio registrado.
Nombre de Contacto	No
Correo de Contacto	No
Lada Intl.	No	Código de país del teléfono. Selecciónalo de la lista.
Teléfono	No

Paso 6. Haz clic en Guardar Perfil.

Pestañas del Perfil de Cliente

En la parte inferior del perfil hay siete pestañas. Después de hacer cambios en cualquiera de ellas, haz clic en Guardar Perfil.

Activos

Muestra los activos del cliente: ID TINC, Tipo Activo, Marca, Modelo, No. Serie, Ubicación, Área, Estatus, Último MPrev y Próximo MPrev. Usa el buscador para localizar un activo. En el menú Acciones puedes Exportar, Importar o Editar activos. Consulta Visualizar y editar inventario cliente (ES) y Importar inventario de clientes (ES).

Servicios

Muestra los servicios del cliente: Folio, Tipo de Servicio, Tipo de Activo, Modelo, No. Serie, Estatus, Fecha Programada y Fecha de Conclusión. En el menú Acciones puedes Exportar el listado.

Tickets

Muestra los tickets del cliente: prioridad, Folio, Fecha de Creación, Asunto, Tipo de Activo, Modelo, No. Serie, Ubicación, Área y Estatus. En el menú Acciones puedes Exportar el listado.

Ubicaciones

Registra las ubicaciones (departamento o servicio) y las áreas (espacios físicos dentro de cada ubicación) del cliente. Haz clic en Agregar Ubicación + para crear una ubicación, y en el nombre de una ubicación para ver o agregar sus áreas. Usa ✏️ para editar y 🗑️ para eliminar.

Info. Fiscal

Captura los datos fiscales del cliente: Razón Social, Tax ID, Calle y Número, Colonia / Comuna, País, Estado, Ciudad y Código Postal. Haz clic en Guardar Info.

Info. Entrega

Captura la dirección de entrega con los mismos campos que la información fiscal. Si es la misma, marca la casilla La información de entrega es la misma que la fiscal. Haz clic en Guardar Info.